La creación de nuevos registros de ingresos de caja requiere dos etapas, la primera de ellas es la identificación del administrado que realiza el pago y la segunda es la identificación de los conceptos de pago del administrado.
Contenido
- Procedimiento para crear un ingreso nuevo
- Paso 1. Abrir el formulario operaciones de caja
- Paso 2. Crear un registro de ingreso de caja nuevo
- Paso 3. Identificar el administrado que realiza el pago.
- Paso 4. Identificar el concepto de pago del administrado.
- Video instructivo
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Procedimiento para crear un ingreso nuevo
Paso 1. Abrir el formulario operaciones de caja
Hacer clic en el botón Recaudación de la pestaña Aplicaciones, grupo Rentas.
Paso 2. Crear un registro de ingreso de caja nuevo
Hacer clic en el botón Nuevo de la cinta de opciones de la pestaña Ingresos o del panel de botones en el formulario.
Paso 3. Identificar el administrado que realiza el pago.
Al abrirse el formulario ingreso de caja, se deben ingresar los datos solicitados. Es importante completar este paso para proseguir con el registro del concepto que paga el administrado.
En el formulario de ingreso de caja aparece automáticamente la fecha y hora de la operación, el cual se puede cambiar manualmente. En el grupo Recibo solo se debe modificar la fecha si es necesario, el número de recibo se asigna automáticamente.
En el grupo Administrador:
Seleccionar el tipo de persona: persona natural o personal jurídica.
Si es persona natural en DNI escribir el número del documento nacional de identidad, si está registrado aparecerán sus datos, en caso contrario debe registrarse la persona que realizará el pago en caja. (ver crear persona)
Se procede de manera similar en caso de persona jurídica, sólo que hay que ingresar el número de RUC.
Opcionalmente se puede presionar la tecla [F1] para abrir el formulario de selección de personas, en el cual se puede buscar por el criterio de número de DNI, RUC o nombre de la persona.
Seleccionar la persona y hacer clic en el botón Pegar.
Concluir el registro del contribuyente
En el formulario ingreso de caja aparecerán los datos de la persona seleccionada, luego es importante grabar la información, utilizando el botón de Guardar o la combinación de teclas [Ctrl]+[G].
Al grabar debe activarse el grupo Conceptos de ingreso.
Paso 4. Identificar el concepto de pago del administrado.
Ubicar el enfoque en la caja de texto Concepto, del grupo Conceptos de caja, y presionar la tecla [F1], para abrir el formulario de Selección de conceptos de caja.
En el formulario Selección de conceptos de caja se pude buscar el concepto de pago ingresando el texto en la caja de texto superior, como se observa en la figura de arriba.
Para seleccionar el concepto de pago hacer clic en el registro elegido y luego en el botón Pegar. Seguido se podrá visualizar en el formulario ingreso de caja.
Luego de se procede a ingresar el monto a pagar en el cuadro de texto Monto, del grupo Conceptos de ingreso. Los montos ingresados se totalizarán en el cuadro Total S/.
Paso 5. Ingresar la nota explicativa del pago realizado.
En el control Glosa se debe ingresar la nota explicativa del pago realizado.
Para concluir el registro grabar utilizando el botón correspondiente o la combinación de teclas [Ctrl]+[G].
Video instructivo
En el video se observa el procedimiento para la creación de un registro nuevo de ingreso de caja, en el aplicativo.
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